В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие и благосостояние города нарушает шокирующее преступление: убит один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дела берется сыщик Алексей Лыков из нижегородской полиции. По мере продвижения в расследовании он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.